智能音箱市场分析及未来发展
本文将分析智能音箱国内外市场情况，重点对比智能音箱的热门功能。接着盘点智能音箱背后公司在智能开放平台的布局，探索未来发展的趋势和应用场景。
智能音箱市场体量急速上升，2018Q2季度销量1680万台，预计年底总销量达5630万台，使用人数突破1亿。
用户使用功能中排名前三的是：
智能音箱功能外形演变趋势为：mini版、屏幕化、跨界结合 （场景感知）。
音箱功能分析：
当前市场智能音箱的核心音乐播放功能点：歌单推荐、收藏管理、音乐控制、GUI点播 。
语音平台布局：
通过分析亚马逊-Alexa和阿里AliGenie热门技能：游戏类、教育类、新闻类、音乐类，建议结合开放平台丰富游戏种类和游戏玩法 、丰富更好玩的音乐技能。搭载智能设备破一亿的Duer OS，专注于第三方设备中嵌入DuerOS AI助手。
手机语音助手领域，谷歌凭借富有想象力和智能化 的Google Assistant更具竞争力；建议结合情感化和虚拟偶像辅助，加强自然贴心的对话服务，如：主动问询、感知情绪、发起性格测试了解用户画像等。
未来发展：
内容服务： 个性化语音识别和推送，结合用户群体特点，给予特殊关怀，打造差异化服务。使用场景： 家庭、车载、室外等多场景探索。挖掘手机语音助手使用场景，结合第三方服务提供更强大功能。一、智能音箱市场现状
首先分析智能音箱的发展背景和现有市场体量，估计其未来趋势。接着调查其用户常用功能和主要的使用场景，了解用户刚需，找到主发力点。最后通过盘点音箱功能和外形的演变，探讨业界的发展方向。
1. 智能音箱市场体量
智能音箱的发展始于2014年，亚马逊在2014年底发布Echo，至今占据美国市场60%以上。谷歌在2016年11月正式发售Google Home，中国也加入智能音箱大潮。
2016年智能音箱市场处于启动期，销量300万 台。2017年，苹果入局，谷歌、亚马逊全面交锋，销量爆发性增长10倍到3000万 台。
2018年Google Home超过Echo成为最热销的智能音箱，第二季度智能音箱总出货量为1680万台，高于第一季度的900万台，2018年智能音箱全球出货量预计将达到5630万台，使用人数突破1亿。
目前在中国，阿里巴巴的Tmall Genie音箱占有50％的市场份额，而小米也在奋力追赶其小米mini音箱的销量在本季度增长了228％。
2. 用户使用功能和场景
根据2017年美国智能音箱用户调查报告显示，16%的美国成年人（3900万）有一部智能音箱。播放音乐（60%）、回答常识问题（30%）和咨询天气（28%）是最常见的任务。
用户最喜欢将智能音箱放在客厅和书房（52%），其次是厨房（21%）和主卧（19%），31%的用户将智能音箱和智能家居设备连接在一起。
3. 智能音箱功能和外形演变
mini版：布局中高低不同系列音箱，打造系列生态，通过低价撬动市场，代表：Echo dot、小爱mini、百度mini、天猫方糖等等。与谷歌发力高端音箱不同，亚马逊拉低售价，转而开拓屏幕音箱市场。
屏幕化： 多模态交互，听得懂、看得见、能对话、会思考，代表：Echo Show、小度在家、京东叮咚。
跨界结合（带摄像头）： 视觉交互、场景感知，用手机屏代替音箱屏，代表：精灵火眼。
二、智能音箱核心功能分析
参考当前智能音箱的综合排行榜，选择排名前五品牌的代表音箱进行分析，分别为：阿里巴巴-天猫精灵X1、小米-小爱音箱mini、百度-小度、苹果-HomePod、亚马逊-Echo。
由于音乐是智能音箱最常用的任务（60%），在此重点分析音乐功能，通过对比分析五大热门音箱的音乐功能异同点，结合用户体验，总结出当前市场智能音箱的核心音乐播放功能点：歌单推荐、收藏管理、音乐控制、GUI点播。
1. 热门智能音箱功能点对比
选择排名前五品牌下的代表音箱对比分析其音乐功能，分别为:
2. 音乐播放核心功能点
国内发展较好的智能音箱品牌中，小爱音箱的音乐推荐和播放功能最为齐全；天猫精灵音乐基本功能完备，主打购物生态链；小度APP端功能虽未全部上线，但已布局，努力研发中（与目前王者APP音乐功能类似）。
Echo等国外智能音箱配套APP功能简单，基本功能为音乐控制。HomePod无配套APP，只在HomeKit平台配网连接。
综合热门音箱配套APP音乐功能，核心功能点如下图：
三、语音智能开放平台支撑
语音命令操作系统（语音OS）之于智能音箱，相当于移动端的Android和iOS，PC端的window和Linux。智能音箱跨界结合的玩法兴起，因此了解语音智能平台的布局和发展，有助于更好的了解当前能力整合资源，分析热门趋势找到未来的发力点。
下面挑选国内外知名品牌公司的语音系统进行分析，分别为：亚马逊-Alexa、谷歌-Google Assitant ；阿里-AliGenie OS 百度-Duer OS
1. 智能平台热门技能
智能语音平台可内置，如：视觉识别、机器学习、自然语言理解、语音识别、模型预测等技术为不同产品形态赋能，打造各有不同功能的“机器人”。
以最早布局的美国科技巨头Alexa为例：开发者为 Alexa 开发的技能数，排名最靠前的技能分别是：游戏类、教育类、新闻类、音乐类。
游戏类技能数量占所有技能的29.76%，热门技能类型主要是音乐音频、休闲游戏，其次是教育和新闻类，而生活智能家居的数量与热度也趋于上升。
在国内，同样有着电商和技术背景优势的阿里，AliGenie目前所涵盖的功能包括：音乐音频、家居控制、购物充值、儿童教育、技能市场。未来发力场景包括：儿童领域、酒店领域、家庭场景下 to B 其他商业场景、线下零售场景、与其他显示设备结合的场景。
2. 手机语音助手市场分析
美国市场研究机构Strategy Analytics发布报告称：2023年全球将有90%的智能手机拥有智能语音助手。到2018年底，Google Assistant的市场份额有望增至51%，苹果Siri排名第二，市场份额将降至31%，百度DuerOS占17%，由2017年的第四名上升至第三名。
图：2018年全球智能手机语音助手市场份额预测
Google借助Android设备，在手机语音助手领域遥遥领先，Alexa在这一关键领域失利。2018年Google Home智能音箱后来居上，除了自身海外市场优势、媒体营销战、与零售商和智能家居设备制造商的合作外，其富有想象力和智能化的Google Assistant更具竞争力。
相比于Alexa数字助理只能理解简单的指令，Google Home利用谷歌的搜索引擎以及谷歌自然语言处理算法能与人进行更具自然的对话。
Duer OS搭载的智能设备激活量已经突破一亿，专注于在尽可能多的第三方设备中嵌入DuerOS AI助手，同时推出自己的产品线。允许OEM厂商快速将百度的语音助手整合到他们的设备中，比如：电视机顶盒、故事机、智能音箱和家用电器。智能助手从手机、音箱迁移至其他硬件设备是未来的发展趋势，同时开拓以手机、音箱为中枢控制的智能家居生态，也是主要发力点。
提前抢占手机智能助手市场非常重要，在启动期，以情感化和虚拟偶像为辅助，可增大用户在技术方面的容忍度。上升期和成熟期的发展需要结合用户特点，提高对话能力，提供更加自然贴心的对话服务。
例如：增加主动问询，感知情绪，发起性格测试了解用户画像等。参考智能家居的理念，可开拓周边硬件，例如：路由器、插座、充电宝等等。
四、未来趋势与应用场景
1. 内容服务：细分领域走向个性化
用户个性化语音识别模型，提高用户交互成功率；通过用户交互数据行为和爱好，构建用户画像，实现个性化推送；结合记忆功能，将智能音箱打造为个人助理和情感陪伴的朋友；深挖用户个性化需求，给予人群特殊关怀，打造差异化服务。2. 使用场景：家庭、车载、室外场景探索
室内家居： 从客厅走向卧室、厨房，应用于生活服务和智能家居交互上。从播放音乐新闻、查询天气百科到购物、定外卖等服务，以及控制家居产品等。室外场景： 可穿戴设备与智能音箱结合，通过用户手势和体感控制，比如：户外运动、广场舞等。车载场景： 通过音箱给汽车下达指令，实现播放音乐、导航、调节空调等功能。多场景下智能音箱生态，在不同的场景下有其突出渗透的功能。
手机语音助手是离开家居环境后智能音箱的补充，其在车载场景和室外场景的应用有更广泛的空间。例如：在识别场景后，结合第三方服务提供导航、附近推荐等等。GUI转向为用户提供CUI应用分配。本文由 @ 俞苗 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载
题图来自Unsplash，基于CC0协议
2022年中国智能音箱出货量、销售额、市场结构及重点企业分析
原文标题：2022年上半年全球及中国智能音箱发展现状分析，北美市场渐趋饱和「图」
一、智能音箱产业概述
对比传统有线音箱和蓝牙音箱，智能音箱具备方便、快捷、智能和随地可摆放的优势，加之产业整体技术要求较低，成本相较电视较低，渗透率快速提升。
功能上看，智能音箱新增语音交互、联网、家居控制、内容服务等，核心技术门槛在于云端算力支持的语音交互能力。
智能音箱发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、智能音箱产业链影响分析
1、产业链
智能音箱产业链较长，包括上游的硬件商、软件服务商，中游的内容商、方案商、代工商，以及下游的品牌商。核心技术主要有四个方面，硬件层面的芯片技术和麦克风阵列技术（语音识别的硬件支持），以及软件层面的语音识别技术和语义理解技术，在国内大部分中文的语音识别技术则由科大讯飞所提供。
智能音箱产业链
资料来源：公开资料整理
2、智能家居
智能音箱是智能家居的关键入口，随着智能家居产业整体渗透率持续提升，智能音箱需求将受益持续增长。物联网技术持续更迭为智能家居提供技术基础，人们对于生活智能化需求畅想逐步实现，智能家居是未来家居发展的主要趋势，目前受限于技术、成本和体验等整体产业处于稳步增长趋势，智能音箱作为智能家居的入口预计未来随着智能家居渗透率产业价值将持续提升。
2021年中国智能家居设备出货量结构占比
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
三、全球智能音箱产业现状
1、出货量
就全球智能音箱出货量情况，随着产业认可度提高，智能家居整体渗透率持续，尽管北美地区市场趋向平稳，全球整体出货量表现为稳步增长态势，数据显示，2021年前三季度全球智能音箱出货量达1.16亿台左右。最新数据显示，2022年Q1全球智能音箱出货量为3530万台，同比2021年下降5%左右。整体来看目前北美市场渐趋饱和，中国市场元器件短缺仍未解决，2022年整体出货量将有所下降。
2015-2021年全球智能音箱出货量及增长率
资料来源：Strategy Analytics，华经产业研究院整理
2、市场结构
就市场结构而言，带屏智能音箱出货量占比整体表现为稳步增长趋势，相较2021年Q2和Q3的29.36%和28.5%小幅度上升，但整体上升幅度有限，主要是高端需求市场渐趋饱和，渗透率渐趋市场定点，加之电子元器件短缺，整体价格居高不下，短期内市场结构将渐趋稳定。
2022年Q1全球智能音箱市场结构占比情况
资料来源：Strategy Analytics，华经产业研究院整理
四、中国智能音箱产业现状
1、出货量
就我国智能音箱出货量变动而言，随着智能音箱市场渐趋饱和，整体出货量表现为逐步下降趋势，2021年出货量达3860万台左右，2022年上半年销量为 1483 万台，同比2021年上半年下降 27.1%。
2018-2022年上半年中国智能音箱出货量变动
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
2、销售额及均价
就我国智能音箱销售额及均价而言，随着智能音箱迭代升级，带屏智能音箱渗透率持续提升，高端产品占比上涨，叠加主要厂商补贴下滑，智能音箱单价整体上涨15%左右，一定程度上导致我国智能音箱出货量下降，整体来看，2022年上半年我国智能音箱销售额下降16.2%达42亿元左右。
2021-2022年H1中国智能音箱销售额及均价
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
3、市场结构
就我国智能音箱市场结构而言，带屏智能音箱相较无屏智能音箱操作更为便捷和智能，整体成本和价格也更高，随着人均消费水平提升，智能家居渗透率持续提升，加之整体智能音箱出货量呈现下降趋势，带屏智能音箱因设备观感和使用体验更佳下降速度更慢，占比达39.7%，为近年来最高值。
2022年H1中国智能音箱市场结构占比
注：按销量
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
五、智能音箱竞争格局
1、全球格局
就市场排名情况而言，2022年国内第一季度数据显示，全球智能音箱亚马逊、谷歌和苹果位列前三，分别出货量为9900万台、6100万台和4500万台。国内智能音箱受上游元器件材料供给影响，阿里巴巴、百度和小米在国内受阻，不同于渐趋饱和的北美市场，亚马逊和谷歌等设备在美国渗透率较高，国内整体渗透率较低，仍有较大的可发展空间。
2022年全球Q1智能音箱出货量及占比
资料来源：Strategy Analytics，华经产业研究院整理
2、国内市场
相较于国外，中国市场起步较晚，2017年前后是多家国内企业入场的时机，智能音箱行业呈现爆发式增长。目前竞争格局相对于稳定，数据显示，2021年百度、天猫精灵、小米和华为TOP4品牌合计市场份额高达95.7%，其中百度、天猫精灵、小米销量突破千万量级。
2021年中国智能音箱市场品牌占比
资料来源：公开资料整理
六、发展趋势
智能音箱作为智能家居中语音控制和人机交互的入口，具有中枢卡位作用。意味着消费者选择了某个品牌的智能家居中枢产品，即捆绑选择了其品牌定义的智能家居生态。如苹果的Homepod对应的Homekit，小米音箱对应的米家生态，google homehub对应的google home生态等。因此科技巨头竞相在智能音箱或是智能显示屏这类中枢产品上推出自营品牌产品，占据了市场主流份额。随着手机需求下降，整体芯片供需渐趋新平衡，电子元器件供给改善背景，国内智能音箱仍有较大发展空间。
原文标题：2022年上半年全球及中国智能音箱发展现状分析，北美市场渐趋饱和「图」
华经产业研究院对中国智能音箱行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国智能音箱市场规模预测及投资战略咨询报告》。
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